Add-in Excel

Add-in AutomaDoc untuk Excel membuat satu dokumen dari setiap baris yang Anda pilih di tabel Excel, tanpa meninggalkan Excel. Add-in ini berjalan di Excel untuk Windows, Mac, dan web.

Memasangnya

Admin Microsoft 365 Anda menyebarkan AutomaDoc ke organisasi Anda dari pusat admin Microsoft 365, atau Anda mencobanya sendiri di Excel untuk web: Menyebarkan add-in untuk organisasi Anda menjelaskan keduanya, beserta manifes add-in. Setelah terpasang, tombol AutomaDoc muncul di tab Beranda. Klik untuk membuka panelnya.

Masuk

Jika bisa, panel memasukkan Anda dengan akun Microsoft 365 yang Anda pakai di Office. Jika tidak, panel menampilkan Masuk ke AutomaDoc dengan tiga pilihan:

Masuk dengan Microsoft, untuk akun kantor atau sekolah Anda;
Masuk dengan Google, jika perusahaan Anda memakai AutomaDoc dengan Google Workspace;
Gunakan akun Microsoft lain, jika Office masuk dengan akun yang berbeda.

Akun Microsoft pribadi (Outlook.com, Hotmail, Live) tidak dapat masuk di sini. Jika organisasi Anda mewajibkan admin menyetujui AutomaDoc, panel akan memberi tahu dan menawarkan Buka tautan persetujuan untuk dikirim ke admin Anda; lihat Persetujuan admin untuk Microsoft 365.

Tab Lainnya menampilkan akun, perusahaan, dan paket Anda, beserta Keluar.

Jadikan data Anda tabel

AutomaDoc membaca baris dari tabel Excel (yang dibuat dengan Format sebagai Tabel). Jika workbook tidak memiliki tabel, panel menampilkan Jadikan data Anda tabel: pilih data Anda beserta nama kolomnya, lalu klik Format sebagai Tabel. Baris pertama menjadi nama kolom, dan setiap nama kolom menjadi placeholder.

Panel mengikuti pilihan Anda: klik di tabel lain, dan panel pindah ke tabel tersebut. Anda juga dapat memilih tabel dari daftar Tabel di bagian atas.

Panel menyimpan tautan kecil di workbook agar dapat menemukan template yang sama lain kali, ke mana pun file itu dipindahkan (OneDrive, SharePoint, salinan lokal, lampiran email). Salinan dari Save As tetap membawa tautan itu. Selama workbook baru belum disimpan, panel mengingatkan Anda untuk menyimpannya, karena jika tidak, tautannya akan hilang.

Membuat template

Template dimiliki oleh sebuah tabel. Untuk membuatnya:

Klik Template baru (atau buat dari pemilih template). Tab Template menampilkan Template baru untuk tabel Anda.
Masukkan Nama template.
Pilih Kolom kunci: kolom yang mengidentifikasi setiap baris, seperti nomor invoice. Ini opsional, tetapi disarankan. Tanpa kolom kunci, sebuah baris dikenali dari posisinya, yang berubah saat tabel diurutkan, dan AutomaDoc tidak dapat menemukan baris itu lagi untuk menulis kembali ke sana.
Klik Buat template.

Lalu berikan file untuk template tersebut, di bagian File template:

Unggah file template menerima file Word, Excel, atau PowerPoint (.docx, .xlsx, .pptx) dengan placeholder yang dinamai sesuai kolom Anda. Ganti file menukarnya di kemudian hari.
Mulai dari kolom membuat template Word dengan placeholder untuk setiap kolom, siap diedit. Pada template yang sudah memiliki file, langkah ini meminta konfirmasi lebih dulu, karena file tersebut akan diganti.

Tab Variabel mencantumkan setiap placeholder yang tersedia di tabel. Klik salah satunya untuk menyalin, lalu tempel ke template Anda. Untuk menulis template di Word dengan field yang siap dipakai, gunakan add-in Word. Referensi placeholder menjelaskan sintaksnya.

Pengaturan template

Bagian lain dari tab Template, disimpan dengan Simpan:

Bagian	Yang Anda atur
Data dan hasil	Nama template, Kolom kunci, Dokumen PDF (.pdf) untuk mengubah dokumen menjadi PDF, Pola nama file output (nama kolom di dalam kurung kurawal, seperti `{Invoice_No}`), dan Kolom gambar.
Dokumen per pembuatan	Hanya template Word: satu dokumen per baris, atau satu dokumen dari semua baris (daftar, satu halaman per baris, atau label). Lihat Satu dokumen dari banyak record.
Tabel terkait	Baris dari tabel lain di workbook dalam setiap dokumen, seperti baris invoice di bawah sebuah invoice.
Tulis kembali ke tabel	Kolom status, dan Simpan dokumen di sebelah workbook.

Hapus template di bagian bawah menghapus template tersebut.

Kolom gambar

Centang kolom yang berisi tautan ke gambar. Tautan web publik langsung bisa dipakai. Tautan OneDrive atau SharePoint memerlukan Microsoft 365 yang terhubung dan template yang diikat ke file workbook (lihat Simpan dokumen di sebelah workbook). Lalu letakkan gambar di template melalui Alt Text sebuah gambar, sama seperti di setiap platform.

Tabel terkait

Setiap relasi membawa baris dari tabel lain ke dalam dokumen. Klik Tambah relasi lalu atur:

Nama di template, mis. Items: nama yang Anda pakai di template.
Baris dari tabel: tabel lainnya.
Kolomnya yang dicocokkan, dan Dicocokkan dengan kolom tabel ini (secara bawaan kolom kunci). Sebuah baris di tabel lain menjadi milik baris ini jika kedua kolom berisi nilai yang sama.
Baris: Setiap baris yang cocok (loop), yang Anda cetak dengan {#Items}…{/Items}, atau Baris pertama yang cocok, yang Anda baca sebagai {Customer.City}.

Membuat dokumen

Di tab Buat:

Pilih baris yang akan dipakai di tabel. Tahan Ctrl (⌘ di Mac) untuk memilih baris yang tidak bersebelahan. Baris terpilih yang berada di luar tabel tidak diikutkan, dan panel memberi tahu berapa jumlahnya.
Periksa jumlah di bawah Baris. Jika Anda mengubah pilihan tanpa disadari panel, klik Muat ulang.
Klik Buat dokumen, atau Buat 5 dokumen (dengan jumlah Anda) untuk beberapa baris.

Panel membaca sendiri baris yang dipilih dan hanya mengirim baris-baris itu. Itulah sebabnya membuat dokumen dari pilihan tidak memerlukan izin Microsoft apa pun selain masuk.

Template yang membuat satu dokumen dari banyak baris menawarkan dua pilihan: baris yang dipilih, atau Semua baris yang tampil. Baris yang disembunyikan oleh filter tidak diikutkan.

Batas:

500 baris per pembuatan, dan 500 baris dalam satu dokumen gabungan.
Di paket Gratis, 2 pembuatan per menit.
Setiap tabel yang dikirim boleh berisi hingga 50.000 baris dan 500.000 sel, dan semua yang dikirim sekaligus hingga 1.000.000 sel. Tabel terkait dikirim utuh, jadi tabel besar dihitung seluruhnya. Panel memeriksa hal ini sebelum mengirim dan memberi tahu tabel mana yang terlalu besar.

Dengan kolom kunci, setiap baris yang dipilih harus memiliki nilai di kolom itu, dan tidak boleh ada dua baris terpilih yang nilainya sama. Panel menyebutkan baris yang perlu diperbaiki sebelum apa pun dikirim.

Mendapatkan dokumen

Kartu progres mengikuti pekerjaan tersebut. Saat sebuah dokumen siap, tombol Unduh-nya membuka dokumen di browser Anda, tempat Anda menyimpannya. Anda dapat membatalkan pekerjaan selagi berjalan.

Status yang ditulis kembali

Pilih Kolom status di bagian Tulis kembali ke tabel, dan progres serta hasil setiap baris ditulis ke kolom itu:

⏳ Processing (ID: …) saat pekerjaan dimulai;
✅ Completed (ID: …) - <file name> atau ⚠️ Completed with warnings (ID: …) - <file name> diikuti peringatannya;
❌ dan alasannya saat dokumen gagal, ⏹️ Cancelled (ID: …) saat Anda membatalkannya.

Panel menulisnya sendiri, jadi biarkan panel tetap terbuka sampai dokumennya selesai. Panel menemukan setiap baris lagi saat menulis, berdasarkan kuncinya, sehingga mengurutkan atau memfilter di tengah proses tetap aman. Tanpa kolom kunci, panel menemukan baris berdasarkan isinya; baris yang diubah atau dihapus di tengah proses dilewati, dan panel memberi tahu berapa yang terlewat.

Menulis status kembali sudah termasuk dalam Pro dan seat Business. Hanya pemilik template atau admin akun yang dapat mengubah tempat sebuah template menulis.

Simpan dokumen di sebelah workbook

Jika workbook disimpan di OneDrive atau SharePoint, Anda dapat mengikat template tabel tersebut ke file itu. AutomaDoc lalu membaca sendiri workbook di Microsoft 365, alih-alih baris yang dikirim panel: gambar yang disimpan di OneDrive atau SharePoint ikut terisi, dan status ditulis ke file oleh AutomaDoc, baik panel terbuka maupun tidak.

Masuk dengan akun kerja Microsoft 365.
Di bagian Simpan dokumen di sebelah workbook, klik Hubungkan Microsoft 365 dan setujui permintaannya. Langkah ini meminta akses ke file yang dapat Anda jangkau, yang di sebagian besar organisasi hanya boleh disetujui oleh admin: jika demikian, panel menampilkan Buka tautan persetujuan untuk dikirim ke admin Anda. Lihat Persetujuan admin untuk Microsoft 365.
Klik Ikat ke file ini.

Pengikatan memerlukan Excel di web atau Excel versi Microsoft 365; Office versi lama tidak dapat mencari file tersebut. Anda juga dapat menghubungkan workbook Excel di halaman Koneksi pada Portal Perusahaan; lihat Menghubungkan data Anda.

Lainnya

Tab Lainnya juga berisi:

Ekspor template ini (.automadoc) dan Impor template (.automadoc), untuk memindahkan template antartabel, antar-workbook, atau antarakun (lihat Memindahkan template);
Dokumentasi dan Hubungi dukungan;
Lepas tautan workbook ini: workbook tidak lagi menampilkan template-nya dan mulai dari awal. Template tetap ada di akun Anda dan di portal.

Paket

Dokumen yang dibuat di Excel dihitung seperti dokumen lainnya: lihat Paket, seat, dan paket dokumen. Admin mendapat Kelola paket, yang membuka halaman tagihan portal di browser Anda; orang lain diminta menghubungi admin AutomaDoc di perusahaannya. Tidak ada yang dibeli di dalam add-in.