Desainer template
Desainer template membuat template seperti Anda menyusun sebuah halaman: seret judul, tabel detail, tabel daftar item, gambar, atau kode QR ke halaman, lalu pilih field yang mengisinya. Saat Anda menerbitkan, AutomaDoc mengubah desain itu menjadi template Word biasa, sehingga pembuatan dokumen, PDF, lampiran, webhook, dan persetujuan berjalan persis sama seperti dengan template yang Anda unggah.
Buka desainer
Section titled “Buka desainer”Dari template Base: di ekstensi AutomaDoc, buka pengaturan template lalu klik Desain di browser. Desainer terbuka di jendela baru di Portal Perusahaan, dengan field tabel Anda sudah dimuat. Jika ada record yang dipilih di Base saat Anda mengklik, record itu dipakai untuk Pratinjau dengan data nyata.
Dari template persetujuan: di Portal Perusahaan, buka Persetujuan, pilih template, lalu klik Desain secara visual di samping file template. Field formulir persetujuan dibaca dari Lark setiap kali Anda membuka desainer.
Untuk template Base, Anda memerlukan akses edit ke Base tersebut, dan untuk template persetujuan Anda harus menjadi admin aplikasi Lark, hak yang sama seperti untuk mengunggah file template.
Mulai mendesain
Section titled “Mulai mendesain”Pertama kali, pilih cara memulai:
- Dari field Anda: semua field disusun dalam tabel, dan setiap daftar (record tertaut, daftar rincian pada persetujuan) menjadi tabel daftar item. Titik awalnya sama dengan Buat otomatis di ekstensi (Buat template awal untuk persetujuan), tetapi dalam bentuk blok yang bisa Anda susun ulang.
- Halaman kosong: mulai dari nol.
- Tata letak: Invoice, Penawaran harga, Surat jalan, atau Formulir persetujuan. Field-nya dibiarkan kosong agar Anda yang memilih; sampai Anda memilih, desainer menampilkan setiap field sebagai Pilih field berwarna kuning amber.
Susun halaman
Section titled “Susun halaman”Jendela terdiri dari tiga bagian: Blok dan field di kiri, Halaman di tengah, dan Properti dari apa pun yang Anda pilih di kanan. Di layar kecil, panel samping dibuka dari tombol di kedua ujung toolbar.
| Blok | Fungsinya |
|---|---|
| Judul | Judul, dalam tiga ukuran. |
| Teks | Paragraf yang berisi field. |
| Tabel detail | Label dan nilai dalam baris, satu atau dua pasang per baris, seperti bagian atas formulir pada umumnya. |
| Daftar item | Tabel dengan satu baris untuk setiap item dalam daftar, dengan baris total opsional. |
| Daftar | Nilai-nilai dari field multi-nilai (record tertaut, multi-select) sebagai poin, satu per baris, atau dalam satu baris dengan pemisah. |
| Gambar | Gambar dari field lampiran, disesuaikan ke dalam kotak yang ukurannya Anda tentukan dalam milimeter. |
| Kode QR, Barcode | Kode yang dibuat dari nilai sebuah field. |
| Stempel | Cap atau stempel perusahaan Anda, melayang di atas halaman di mana pun Anda menyeretnya. |
| Tanda tangan | Kotak tempat seseorang menandatangani, digunakan oleh tanda tangan elektronik. Ditawarkan pada template Base yang membuat satu dokumen per record. |
| Kolom | Dua atau tiga kolom berdampingan, masing-masing berisi bloknya sendiri. |
| Kondisi | Blok yang hanya dicetak saat sebuah field memiliki nilai, atau nilai tertentu. |
| Garis pemisah, Spasi, Pemisah halaman | Sebuah garis, ruang kosong, atau halaman baru. |
Seret blok ke halaman, atau klik blok untuk menambahkannya di bawah blok yang dipilih. Seret pegangan di sisi kiri blok untuk memindahkannya.
Field di dalam teks
Section titled “Field di dalam teks”Klik halaman lalu ketik. Sisipkan field di toolbar (atau sebuah field di tab Field) menempatkan field di posisi kursor, sebagai chip biru. Klik chip untuk memilih cara mencetaknya: sebagai angka dengan desimal, mata uang, persentase, tanggal dengan format pilihan Anda, huruf besar atau kecil, serta apa yang dicetak jika kosong. Ini adalah filter yang sama dengan yang bisa Anda ketik di Word.
Daftar item dan total
Section titled “Daftar item dan total”Pilih daftar di panel properti; kolom-kolom pertama langsung terisi. Untuk setiap kolom, pilih field, judul kolom, lebar, dan perataan, lalu centang Jumlahkan kolom ini di baris total untuk menjumlahkannya. Anda juga bisa menampilkan sebagian baris saja, mengurutkannya, dan membatasi jumlah baris yang dicetak; total kemudian menjumlahkan tepat baris-baris yang dicetak tabel.
Tabel mengulang baris judulnya di bagian atas setiap halaman yang dilaluinya; matikan Ulangi baris judul di setiap halaman jika Anda tidak menginginkannya.
Daftar dan stempel
Section titled “Daftar dan stempel”Blok Daftar mencetak nilai-nilai dari field yang berisi beberapa nilai: pilih field-nya dan, untuk record tertaut, field mana dari record tersebut yang dicetak. Pilih Poin, Baris, atau Satu baris (dengan pemisah yang Anda ketik), dan Setiap nilai sekali untuk membuang nilai yang berulang.
Stempel adalah gambar tetap (cap perusahaan, segel, tanda “Lunas”) yang dicetak di setiap dokumen. Pilih gambar PNG atau JPEG (PNG dengan latar belakang transparan terlihat paling bagus), lalu seret di halaman ke tempat seharusnya ia berada: misalnya di atas garis tanda tangan. Stempel melayang di atas teks dan tidak memakan ruang sendiri; aktifkan Di belakang teks untuk menaruhnya di bawah teks.
Sembunyikan jika kosong
Section titled “Sembunyikan jika kosong”Judul, teks, gambar, tabel daftar item, dan daftar bisa dihilangkan dari dokumen saat field-nya kosong: aktifkan Sembunyikan jika kosong. Blok teks disembunyikan saat field pertama di dalamnya kosong: baris “Catatan: …” hilang jika tidak ada catatan, dan tabel item hilang jika tidak ada item. Opsi ini tidak bisa digunakan pada blok di dalam kondisi.
Tabel yang semua barisnya tersaring oleh Hanya sebagian baris tetap mencetak baris judulnya: penyembunyian melihat seluruh daftar, bukan baris yang lolos filter.
Header, footer, dan halaman
Section titled “Header, footer, dan halaman”Header di bagian atas dan footer di bagian bawah halaman diulang di setiap halaman; keduanya bisa berisi teks, gambar, kolom, dan garis pemisah, dan selama Anda mengeditnya toolbar menyediakan nomor halaman dan jumlah halaman. Klik bagian kosong halaman untuk membuka pengaturan halaman: ukuran kertas, orientasi, margin, font, ukuran teks, dan warna aksen untuk judul dan header tabel.
Keyboard
Section titled “Keyboard”| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Tab, ↑, ↓ | Berpindah antarblok |
| Enter / Esc | Masuk ke blok untuk mengeditnya / kembali ke blok |
| Alt + ↑ / ↓ | Memindahkan blok yang dipilih ke atas atau ke bawah, termasuk masuk ke dan keluar dari kolom serta kondisi |
| Delete | Menghapus blok yang dipilih |
| Ctrl + D | Menduplikasi blok yang dipilih |
| Ctrl + Z, Ctrl + Shift + Z | Urungkan, ulangi |
| Ctrl + B, I, U | Tebal, miring, garis bawah |
Simpan dan terbitkan
Section titled “Simpan dan terbitkan”Desain Anda tersimpan selama Anda bekerja. Template tidak berubah sampai Anda mengklik Terbitkan: sebelum itu, dokumen tetap dibuat dari file yang sekarang.
Terbitkan mengubah desain menjadi file Word template. Jika ada yang belum selesai (field yang belum dipilih, tabel tanpa daftar), Terbitkan tidak dapat diklik dan tombol di sampingnya menunjukkan berapa hal yang perlu diperbaiki; klik tombol itu, lalu klik setiap hal untuk menuju bloknya. Untuk template persetujuan, menerbitkan berarti mengganti file, sehingga template kembali ke Draf sampai Anda membuat dokumen uji dan mengaktifkannya lagi, sama seperti dengan file baru mana pun.
Desain selalu berupa template Word. Jika template saat ini berupa file Excel atau PowerPoint, desainer memberi tahu Anda, dan Terbitkan meminta konfirmasi sebelum mengganti file itu dengan file Word. Dokumen dari template tersebut lalu berupa file Word (atau PDF), bukan lagi Excel atau PowerPoint.
Pratinjau dengan data nyata membuat satu dokumen dari template yang sudah diterbitkan lalu membukanya: dari record yang dipilih untuk template Base, atau dari permintaan terbaru yang Anda pilih untuk template persetujuan. Ini adalah uji: tidak ada yang ditulis kembali ke record (tanpa lampiran, tanpa field status), tidak ada webhook yang dipanggil, dan pratinjau persetujuan tidak pernah dikirim ke siapa pun. 20 uji pertama setiap hari (pratinjau dan uji persetujuan bersama-sama) gratis; setelah itu pratinjau dihitung sebagai satu dokumen, dan desainer memberi tahu Anda. Pratinjau gratis diberi tanda air besar PREVIEW · AutomaDoc di setiap halaman, jadi buat dokumennya untuk mendapatkan salinan bersih. Dengan Pro, pratinjau selalu gratis, begitu juga pratinjau template Base oleh orang yang memegang seat. Pratinjau template Base hanya untuk pemiliknya atau admin aplikasi, karena record dibaca dengan akses pemilik.
Menyelesaikan di Word
Section titled “Menyelesaikan di Word”Desainer mencakup formulir bisnis yang umum. Hal yang tidak bisa diwujudkannya (kotak teks, sel gabungan, halaman dengan orientasi berbeda) Anda selesaikan di Word: terbitkan, klik Unduh .docx, edit, lalu unggah file seperti biasa.
Setelah itu, desainer memberi tahu bahwa file template telah diubah di luar desainer. Anda bisa melanjutkan desain dari desain terakhir Anda, tetapi menerbitkan lagi akan mengganti file yang diunggah, termasuk hasil edit Anda di Word.