Microsoft 365 で使う AutomaDoc

AutomaDoc は、会社が Microsoft 365 に保存しているデータを Word・Excel・PowerPoint のテンプレートに差し込みます。普段から使っている Microsoft のツールの中から利用できます。

使えるもの

	できること	Microsoft の権限
Excel アドイン	ブックで行を選択すると、Excel を離れることなく行ごとにドキュメントを作成できます。Excel アドインを参照してください。	選択した行については、ログイン以外に不要
Word アドイン	Word でテンプレートを作成できます。列名、ループ、条件、画像を挿入し、アップロード前にテンプレートをチェックできます。Word アドインを参照してください。	ログイン以外に不要
Excel ブック	OneDrive または SharePoint のブックから生成し、ドキュメントをブックと同じ場所に保存できます。	通常は管理者の同意
SharePoint リスト	リストアイテムとその添付ファイルから生成し、ステータスとリンクをアイテムに書き戻せます。SharePoint リストと Dataverseを参照してください。	通常は管理者の同意
Dataverse	Power Apps 環境のテーブルの行から生成できます。SharePoint リストと Dataverseを参照してください。	組織によって異なる
Power Automate	Power Automate、Power Apps、Logic Apps、Copilot Studio のフローの中でドキュメントを作成できます。	会社 API キー。Power Automate と Power Appsを参照

アドインでも会社ポータルでも、Microsoft 365 の職場または学校のアカウントでログインします。個人用 Microsoft アカウント（Outlook.com、Hotmail、Live）ではログインできません。Microsoft 365 組織のメンバーは全員、同じ AutomaDoc アカウントに参加します。Microsoft、Google、メールでログインを参照してください。

管理者が必要なもの

Microsoft では、組織ごとに、メンバーがどのアプリにデータの読み取りを許可できるかを決められます。Excel アドインで選択した行から生成する場合、追加の権限は不要です。アドインは選択した行だけを AutomaDoc に送ります。AutomaDoc が Microsoft 365 で自ら読み書きするものにはすべて、より広い権限が必要で、多くの組織ではこれを管理者だけが承認できます。

ドキュメントをブックと同じ場所に保存する。
SharePoint リストと、SharePoint に保存された画像。
Power Automate のフローや、ブックを読み取る HTTPトリガーなど、手動で開始しない実行。

管理者は組織全体に対して一度だけ承認します。何が求められるかと、管理者にリンクを送る方法は、Microsoft 365 の管理者の同意に記載しています。AutomaDoc は常にあなたとしてのみ動作します。あなた自身のアカウントで読み書きできるものだけを扱い、それ以上のことはしません。

データの接続

データの種類ごとに、会社ポータルの接続ページで個別に接続するので、求められるのは実際に使うものだけです。Excel、SharePoint、Dataverse、Google Sheets の接続を参照してください。

テンプレートとプラン

テンプレートは、どのプラットフォームでも同じ構文を使います。プラン、シート、パックも、ドキュメントがどのプラットフォームから作られても同じです。プランは Microsoft ではなく、Paddle を通じて当社サイトで購入します。プラン、シート、パックを参照してください。