フォームやスプレッドシートから生成

アカウントが会社ポータルに保存しているテンプレート (API テンプレート、および Excel ブック、SharePoint リスト、Dataverse テーブル、Google シートを読み込むテンプレート) は、ドキュメント API を呼び出さずに、ポータル上で直接ドキュメントを作成できます。1 つのドキュメントのデータをフォームに入力するか、CSV または Excel ファイルをアップロードして、行ごとにドキュメントを作成します。

このページは、Microsoft、Google、またはメールアドレスでサインインするアカウント向けです。Lark Base のテンプレートは、Base の AutomaDoc 拡張機能から生成します。

生成ページを開く

1. 会社ポータルで テンプレート を開きます。
2. テンプレートの行メニューで 生成 をクリックします。テンプレートのページの 生成 ボタンでも同じです。

テンプレートには先にファイルが必要です。ない場合は、アップロードするか テンプレートデザイナー で作成してください。

フォームに入力

フォームに入力 をクリックします。テンプレートのフィールドごとに入力欄があり、名前はテンプレートと同じです。Customer_name は {Customer_name} に入り、Customer.Email はリンクされたレコードの Email フィールドに入ります。

• 画像フィールドには、公開ウェブサイト上の画像への https リンクを入力します。
• {#Items}…{/Items} のようにテンプレートが繰り返すリストは表になります。1 行が 1 明細、1 列が明細の 1 フィールドです。行を追加 で行を追加し、ごみ箱で削除します。空の行は除外されます。

ドキュメントを作成 をクリックします。

CSV または Excel ファイルをアップロード

ファイルをアップロード をクリックし、CSV または Excel ファイルを選択 をクリックします。ファイルはブラウザー内で読み込まれ、送信されるのは各ドキュメントのデータだけです。

• 1 行が 1 つのドキュメントになります。 最初の行には列名を入れます。
• 各列は同じ名前のフィールドに入ります。 名前は AutomaDoc がすべてのフィールドに名前を付ける方法で読み取られます。空白や記号は _ になるため、列 Invoice No. は {Invoice_No_} に入り、Customer.Name はリンクされたレコードのフィールドに入ります。ここでは大文字と小文字は区別されません。列とフィールド の表に各列の入力先が表示されます。入力先 で変更するか、使用しない を選びます。どの列も入力しないフィールドは一覧表示され、空のままになります。
• 最初の行のプレビュー には、送信されるとおりの最初のドキュメントが表示されます。

CSV ファイルの区切りは、お使いの言語で Excel が保存するとおり、カンマ、セミコロン、タブのいずれでもかまいません。Excel ファイルでは、数値のセルは数値として、日付のセルは 2026-01-31 と書かれた日付 (セルに時刻が表示されていれば時刻付き) として送られるため、テンプレートの number、currency、date フィルター で書式を整えられます。テキストは先頭のゼロも含め、入力したとおりに保たれます。非表示のシートは無視されます。

明細

テンプレートが繰り返すリストは、別の表から明細を取り込みます。

• Excel ファイルでは、リストと同じ名前の別シート ({#Items} なら Items)。
• CSV では、リストと同じ名前の別の CSV ファイル (Items.csv)。明細のファイルを追加 で追加します。

両方の表に、ドキュメントキー など 同じ名前の列 が必要です。各明細は、その列の値が同じ行のドキュメントに、書かれた順に入ります。明細の表とその列はページが自動で選びます。明細の表、ドキュメント側の連結列、明細側の連結列 で変更できます。どのドキュメントとも一致しない明細がある場合や、複数の行が同じキーを使っている場合 (それぞれに同じ明細が入ります) も表示されます。

ひな形ファイル

Excel ひな形ファイル と CSV ひな形ファイル をクリックすると、テンプレートのフィールドごとに列があり、リストごとにシート (または CSV ファイル) があって ドキュメントキー 列が用意されたファイルをダウンロードできます。入力してそのままアップロードしてください。

多数の行から 1 つのドキュメント

複数のレコードから 1 つのドキュメント を作成するテンプレート (リスト、レコードごとに 1 ページ、ラベル) では、ファイルのすべての行が 1 つのドキュメント になり、各行が 1 件のレコードになります。最大 500 件です。フォームでは 1 件のレコードからドキュメントを作成します。

料金

ここで作成したドキュメントはあなたのもので、自分で生成したドキュメントとして数えられます。シートの範囲内か、月間の無料枠、その後はドキュメントパックから使われます。Business の自動化枠は使いません。

開始前に、作成するドキュメント数と、パックを含めた今月の残り数が表示されます。足りない場合はその旨が表示され、開始されません。残りがない場合は他の画面と同じメッセージが表示され、管理者には 請求 へのリンクが表示されます。

進行状況を確認

大きなファイルは最大 50 件のドキュメントごとのバッチで送信されます。Free プランでは 1 分あたり数バッチずつ送られ、ページはその間を自動で待ちます。

各行に進行状況が表示され、その後 ダウンロード リンクか失敗の理由が表示されます。完了後は次の操作ができます。

• すべてダウンロード (.zip) で、完成したすべてのドキュメントを 1 つの zip ファイルでダウンロードします。
• 再試行 (失敗した行の数が付きます) で、それらの行を再送信します。
• さらにドキュメントを作成 で、フォームまたはファイルに戻ります。

実行は 停止 できます。まだ送信していない行は失敗として表示され、再試行できます。

ドキュメントは ドキュメント にも表示され、ソースは 生成ページ です。生成ページから署名依頼は送信しません。

上限

• 1 ファイルあたり 10,000 行。
• 1 ドキュメントあたり 50 枚の画像 (公開ウェブサイトへの https リンク)。
• 1 つの結合ドキュメントに 500 件のレコード。