Consentimiento del administrador para Microsoft 365

Microsoft permite que cada organización decida qué apps pueden autorizar sus usuarios a leer sus datos. Muchas organizaciones, y la propia configuración predeterminada de Microsoft para los permisos más amplios, exigen que un administrador apruebe antes la app. AutomaDoc pide lo mínimo posible, y solo cuando lo necesita.

Para administradores de TI: aprobar en un clic

Si administra el Microsoft 365 de su organización, apruebe AutomaDoc una vez y todas las personas de la organización podrán usarlo:

Aprobar para mi organización

Esto cubre el inicio de sesión, los libros de Excel y las listas de SharePoint. Si su organización usa Dataverse (Power Apps), apruébelo también. Es un paso aparte porque Microsoft lo rechaza en las organizaciones sin Dataverse:

Aprobar el acceso a Dataverse

Microsoft le pide iniciar sesión, enumera los permisos y le pide aceptarlos para su organización. Necesita uno de estos roles de Microsoft Entra: Global Administrator, Privileged Role Administrator, Cloud Application Administrator o Application Administrator. La pantalla de Microsoft puede mostrar al editor, KSI Digital, como no verificado; los permisos que enumera son los de la tabla siguiente, y ningún otro.

Las personas de su organización también pueden enviarle la página para administradores de TI del Portal de la empresa, con los mismos botones: https://company.automadoc.cc/#/microsoft-admin

Lo que AutomaDoc pide

Permiso	Se pide al	Para qué	¿Suele hacer falta un administrador?
openid (OpenID Connect)	Iniciar sesión	Inicia la sesión de la persona con su cuenta de Microsoft	Solo si su organización bloquea todo consentimiento de usuario
profile (OpenID Connect)	Iniciar sesión	Muestra el nombre de la persona en AutomaDoc	Igual
email (OpenID Connect)	Iniciar sesión	Lee la dirección de correo de la persona, que la identifica en la cuenta de AutomaDoc de su empresa	Igual
offline_access (OpenID Connect)	Iniciar sesión	Mantiene la sesión de la persona y permite que sus automatizaciones se ejecuten cuando no está	Igual
access_as_user (AutomaDoc)	Abrir el complemento de Excel o Word	Permite que los complementos inicien sesión en AutomaDoc con la cuenta de Office de la persona, sin un segundo inicio de sesión	Igual
Files.ReadWrite.All (Microsoft Graph)	Conectar libros de Excel	Lee las filas de los libros que usa la persona y guarda los documentos junto a ellos	Sí, de forma predeterminada
Sites.ReadWrite.All (Microsoft Graph)	Conectar listas de SharePoint	Lee los elementos de las listas, escribe columnas de estado y de enlace, y adjunta documentos	Sí, de forma predeterminada
user_impersonation (Dynamics CRM)	Conectar Dataverse (Power Apps)	Lee tablas de Dataverse como la persona, con sus propios roles de seguridad	Depende de su organización

AutomaDoc siempre actúa como la persona que inició sesión: puede leer y escribir lo que puede su propia cuenta, nunca más. Generar a partir de las filas que selecciona en el complemento de Excel no necesita ninguno de los permisos de datos: el complemento envía a AutomaDoc solo esas filas.

Sus datos

AutomaDoc solo lee los libros, listas y tablas que una persona elige para sus plantillas. Los documentos que crea se conservan durante el periodo de retención de su plan, y los tokens de Microsoft se guardan cifrados y se borran cuando la persona se desconecta. Consulte la Política de privacidad.

Cuando su organización pide un administrador

Si Microsoft indica que un administrador debe aprobar, AutomaDoc muestra Su organización necesita que un administrador de TI apruebe AutomaDoc, al iniciar sesión o en la página Integraciones del Portal de la empresa, con un Enlace para su administrador de TI:

1. Haga clic en Copiar enlace y envíelo a su administrador de TI (o haga clic en Soy el administrador si es usted).
2. El enlace abre la página de AutomaDoc para administradores de TI: lo que AutomaDoc pide y la aprobación para toda la organización en un clic.
3. Cuando su administrador lo haya aprobado, vuelva a iniciar sesión o a conectarse. Esta vez Microsoft le deja pasar.

El enlace indica su organización cuando Microsoft le ha dicho a AutomaDoc cuál es, para que la aprobación llegue al lugar correcto. No contiene nada secreto.

En el complemento de Excel o Word, el panel lo indica y ofrece Abrir el enlace de aprobación para tu administrador, que abre la misma página para administradores de TI en su navegador.

Gestionar AutomaDoc en Microsoft Entra

• La app aparece en su tenant como AutomaDoc en Enterprise applications después del primer inicio de sesión o la primera aprobación.
• Para hacer administrador de AutomaDoc a alguien sin un rol de directorio, asígnele el rol de app AutomaDoc.Admin en Enterprise applications → AutomaDoc → Users and groups. Surte efecto en 10 minutos (de inmediato para las compras y las claves de API).
• Para quitar AutomaDoc por completo, elimínela de Enterprise applications. Cada persona puede quitar su propia autorización en Mis aplicaciones (myapps.microsoft.com); Desconectar en la página Integraciones hace que AutomaDoc olvide su copia.
• Para instalar los complementos de Excel y Word para todos, consulte Implementar los complementos para su organización.