AutomaDoc para Microsoft 365
AutomaDoc rellena plantillas de Word, Excel y PowerPoint con los datos que su empresa guarda en Microsoft 365, y usted lo usa desde las herramientas de Microsoft con las que ya trabaja.
Lo que puede usar
Sección titulada «Lo que puede usar»| Qué hace | Permiso de Microsoft | |
|---|---|---|
| Complemento de Excel | Seleccione filas en un libro y obtenga un documento por cada una, sin salir de Excel; consulte Complemento de Excel. | Ninguno aparte del inicio de sesión, para las filas que seleccione |
| Complemento de Word | Escriba plantillas en Word: inserte los nombres de sus columnas, bucles, condiciones e imágenes, y revise la plantilla antes de subirla; consulte Complemento de Word. | Ninguno aparte del inicio de sesión |
| Libros de Excel | Genere desde un libro de OneDrive o SharePoint y guarde los documentos junto a él. | Consentimiento del administrador, normalmente |
| Listas de SharePoint | Genere desde los elementos de una lista y sus adjuntos, y escriba el estado y un enlace en el elemento; consulte Listas de SharePoint y Dataverse. | Consentimiento del administrador, normalmente |
| Dataverse | Genere desde las filas de una tabla de sus entornos de Power Apps; consulte Listas de SharePoint y Dataverse. | Depende de su organización |
| Power Automate | Cree un documento en un flujo, en Power Automate, Power Apps, Logic Apps o Copilot Studio. | Una clave de API de la empresa; consulte Power Automate y Power Apps |
Iniciar sesión
Sección titulada «Iniciar sesión»Inicie sesión con su cuenta profesional o educativa de Microsoft 365, en los complementos y en el Portal de empresa. Las cuentas personales de Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live) no pueden iniciar sesión. Todas las personas de su organización de Microsoft 365 se unen a la misma cuenta de AutomaDoc; consulte Iniciar sesión con Microsoft, Google o correo electrónico.
Lo que necesita a su administrador
Sección titulada «Lo que necesita a su administrador»Microsoft permite que cada organización decida qué apps pueden autorizar sus usuarios a leer sus datos. Generar desde las filas que seleccione en el complemento de Excel no requiere ningún permiso adicional: el complemento solo envía esas filas a AutomaDoc. Todo lo que AutomaDoc lee o escribe en Microsoft 365 por su cuenta requiere los permisos más amplios, que la mayoría de las organizaciones solo deja aprobar a un administrador:
- guardar documentos junto al libro;
- las listas de SharePoint y las imágenes guardadas en SharePoint;
- cualquier ejecución que nadie inicia a mano, como un flujo de Power Automate o el HTTP Trigger leyendo un libro.
El administrador aprueba una sola vez para toda la organización. Consentimiento del administrador para Microsoft 365 detalla exactamente qué se pide y cómo enviar el enlace a su administrador. AutomaDoc siempre actúa en su nombre: lee y escribe lo que su propia cuenta puede, nunca más.
Conectar sus datos
Sección titulada «Conectar sus datos»Cada tipo de datos se conecta por separado en la página Conexiones del Portal de empresa, así que solo se le pide lo que usa. Consulte Conectar Excel, SharePoint, Dataverse y Google Sheets.
Plantillas y planes
Sección titulada «Plantillas y planes»Las plantillas usan la misma sintaxis que en todas las plataformas, y su plan, sus puestos y sus paquetes son los mismos sea cual sea la plataforma de la que proviene un documento. Los planes se compran en nuestro sitio a través de Paddle, no a través de Microsoft. Consulte Planes, puestos y paquetes.