Conectar Excel, SharePoint, Dataverse y Google Sheets

La página Conexiones del Portal de empresa (en la barra lateral, en Empresa) tiene dos partes: la organización con la que inicia sesión su cuenta, que ven los administradores, y sus propias conexiones de datos, que cada persona gestiona por sí misma.

Organizaciones de esta cuenta

Una cuenta inicia sesión con una sola plataforma, fijada al crearla: una organización de Microsoft 365, un dominio de Google Workspace, un espacio de trabajo de Lark o el correo electrónico. Los administradores ven aquí esa organización, con su plataforma y su ID. No hay nada que añadir ni quitar: no se puede vincular una segunda plataforma de inicio de sesión a una cuenta. Una cuenta de correo electrónico no pertenece a ninguna organización, así que aquí no muestra nada.

Los datos de otra plataforma siguen llegando, a través de las conexiones de datos que se describen a continuación. Consulte Iniciar sesión con Microsoft, Google o correo electrónico para saber cómo funcionan las cuentas y sus personas.

Sus conexiones de datos

Una conexión de datos es lo que usted permite leer a AutomaDoc con su propio inicio de sesión de Microsoft o Google. Las plantillas de las que es propietario la usan cuando se ejecutan automáticamente (un HTTP Trigger, Power Automate, la API de documentos), igual que una plantilla de Lark se ejecuta con la autorización de Lark de su propietario.

Las conexiones de datos funcionan en todas las cuentas, sea cual sea la forma en que inician sesión. Una cuenta de Lark puede leer libros de Excel, y una cuenta de Microsoft 365 puede leer hojas de Google Sheets: al conectarse, inicia sesión en Microsoft o en Google con su propia cuenta de allí.

Microsoft 365

Cada tipo de datos se conecta por separado, para que solo se le pida lo que usa:

• Libros de Excel: libros en OneDrive y SharePoint. Los documentos se pueden guardar junto a ellos.
• Listas de SharePoint: elementos de lista y sus archivos adjuntos. Se pueden escribir de vuelta las columnas de estado y de enlace.
• Dataverse (Power Apps): tablas de sus entornos de Power Apps. Una vez conectado, la página enumera los Entornos de Dataverse a los que tiene acceso.

Haga clic en Conectar junto a uno, apruebe la solicitud en Microsoft y volverá a la página con la marca Conectado. La mayoría de las organizaciones exigen que su administrador de Microsoft 365 apruebe antes los permisos de Excel y SharePoint; consulte Consentimiento del administrador para Microsoft 365.

Google Sheets

Google Sheets solo pide acceso a las hojas de cálculo que usted elige y a los archivos que AutomaDoc crea en su Drive (drive.file), nunca a todo su Drive. Los documentos se guardan en su Drive. Por eso, las imágenes de su hoja deben ser enlaces públicos o archivos de Drive que haya elegido para AutomaDoc. En el complemento de Google Sheets, Conectar esta hoja de cálculo elige la hoja de cálculo que tiene abierta.

Volver a conectar y desconectar

Si Microsoft o Google dejan de respetar la conexión (cambió su contraseña, su administrador la revocó, pasó meses sin usarse), la página dice Su conexión caducó o se revocó y ofrece Volver a conectar. Las automatizaciones de sus plantillas se detienen hasta que lo haga; un compañero también puede hacerse cargo de una plantilla.

Desconectar hace que AutomaDoc olvide su conexión. Las plantillas de las que es propietario que leen esos datos dejan de ejecutarse automáticamente hasta que alguien vuelva a conectarse. En el caso de Microsoft, quite también AutomaDoc en Mis aplicaciones (myapps.microsoft.com) si quiere que la autorización desaparezca también en Microsoft; la de Google la revocamos nosotros por usted.