Primeros pasos

Todo documento de AutomaDoc parte de una plantilla: un archivo de Word, Excel o PowerPoint con marcadores donde van sus datos. Esta página le guía por la primera, sea cual sea la plataforma en la que están sus datos.

Paso 1: Elija su plataforma

Empiece a usar AutomaDoc donde están sus datos:

• Excel (Microsoft 365): instale el complemento de AutomaDoc en Excel y ábralo desde la pestaña Inicio. Consulte AutomaDoc para Microsoft 365.
• Google Sheets (Google Workspace): instale el complemento de AutomaDoc y ábralo desde Extensiones → AutomaDoc. Consulte AutomaDoc para Google Workspace.
• Lark Base: instale AutomaDoc en Lark y ábralo desde el botón Extensions de su Base.
• Sus propios sistemas: use la API de documentos.

Elija su plataforma indica qué necesita cada una.

Paso 2: Prepare su plantilla

1. Abra Microsoft Word. (Otros editores pueden funcionar, pero no tienen soporte oficial.)
2. Redacte el contenido fijo del documento.
3. Añada marcadores donde quiera datos dinámicos, con la sintaxis {Field_Name}: el nombre de una columna o un campo, o una clave del JSON que envía.

Guárdela en formato .docx. También sirve un archivo de Excel (.xlsx) o de PowerPoint (.pptx): consulte Plantillas de Excel y PowerPoint. Use un nombre descriptivo, por ejemplo Invoice Template.docx, y mantenga el archivo por debajo de 25 MB.

Consejo

¿Prefiere no escribirla a mano? El complemento de Word inserta por usted los nombres de sus columnas y revisa la plantilla antes de que la suba, y el diseñador de plantillas crea una plantilla de Word a partir de bloques en su navegador.

Paso 3: Súbala

• En Excel o Google Sheets: en el panel de AutomaDoc, cree una plantilla para su tabla o pestaña y suba el archivo.
• En Lark Base: haga clic en Nueva plantilla en el selector de plantillas de la parte superior de la extensión. AutomaDoc crea la plantilla, con el nombre de su tabla, y abre la pestaña Plantilla, donde sube el archivo y hace clic en Guardar configuración.
• Para la API de documentos: súbala a una plantilla de su cuenta y copie su ID de plantilla. Consulte Cuentas solo API.

Paso 4: Genere

• En Excel o Google Sheets: seleccione filas y haga clic en Generar. Obtendrá un documento por fila.
• En Lark Base: seleccione registros y genere; consulte Generar documentos.
• A través de la API: envíe sus datos como JSON; consulte la API de documentos.

Prueba gratuita

¿Quiere probar las funciones Pro? Inicie una prueba gratuita de 14 días para desbloquear:

• Hasta 10 plantillas (en lugar de 2)
• Generaciones ilimitadas, sin límite de frecuencia ni espera de 30 segundos
• Guardar los documentos de vuelta en sus datos
• Automatización mediante webhooks

Mientras esté en el plan Gratuito, haga clic en Iniciar prueba gratuita en el banner del Portal de empresa (o de la extensión de Lark Base), o en la página Precios del portal.

¿Y ahora qué?

• Aprenda la sintaxis de plantillas: variables, bucles y condiciones
• Explore las funciones de pago, como guardar los documentos de vuelta y la automatización, y planes, puestos y paquetes