Generar desde un formulario o una hoja de cálculo

Las plantillas que su cuenta guarda en el Portal de empresa (plantillas de API y plantillas que leen un libro de Excel, una lista de SharePoint, una tabla de Dataverse o una hoja de Google) pueden crear documentos directamente en el portal, sin llamar a la API de documentos. Escriba los datos de un documento en un formulario, o suba un archivo CSV o Excel y obtenga un documento por cada fila.

Esta página es para las cuentas que inician sesión con Microsoft, Google o una dirección de correo. Las plantillas de Lark Base se generan desde la extensión de AutomaDoc en su Base.

Abrir la página Generar

1. Abra Plantillas en el Portal de empresa.
2. En el menú de la fila de la plantilla, haga clic en Generar. En la página de la plantilla, el botón Generar hace lo mismo.

La plantilla necesita antes un archivo. Si no tiene, súbalo o créelo con el diseñador de plantillas.

Rellenar un formulario

Haga clic en Rellenar un formulario. Hay una casilla por cada campo de la plantilla, con el mismo nombre que en la plantilla: Customer_name rellena {Customer_name}, y Customer.Email rellena el campo Email de un registro vinculado.

• Un campo de imagen recibe un enlace https a la imagen en un sitio web público.
• Una lista que la plantilla repite, como {#Items}…{/Items}, es una tabla: una fila por línea y una columna por campo de la línea. Añadir una línea añade una fila; la papelera quita una. Las filas vacías se omiten.

Haga clic en Generar el documento.

Subir un archivo CSV o Excel

Haga clic en Subir un archivo y luego en Elegir un archivo CSV o Excel. El archivo se lee en su navegador; solo se envían los datos de cada documento.

• Cada fila genera un documento. La primera fila contiene los nombres de las columnas.
• Cada columna rellena el campo con el mismo nombre. El nombre se lee como AutomaDoc nombra todos los campos: los espacios y los signos de puntuación se convierten en _, así que una columna Invoice No. rellena {Invoice_No_}, y Customer.Name rellena un campo de un registro vinculado. Las mayúsculas y minúsculas no importan aquí. La tabla Columnas y campos muestra qué rellena cada columna; cambie cualquiera en Rellena, o elija Sin usar. Los campos que ninguna columna rellena aparecen en una lista y quedan vacíos.
• Vista previa de las primeras filas muestra los primeros documentos tal como se enviarán.

Un archivo CSV puede separar los valores con comas, puntos y coma o tabulaciones, como Excel lo guarde en su idioma. En un archivo Excel, las celdas de número llegan como números y las de fecha como fechas escritas 2026-01-31 (con la hora cuando la celda la muestra), de modo que los filtros number, currency y date de la plantilla les dan formato. El texto se queda exactamente como se escribió, incluido un cero inicial. Las hojas ocultas se ignoran.

Líneas

Una lista que la plantilla repite toma sus líneas de otra tabla:

• en un archivo Excel, otra hoja con el nombre de la lista (Items para {#Items});
• con CSV, otro archivo CSV con el nombre de la lista (Items.csv), añadido con Añadir un archivo de líneas.

Las dos tablas necesitan una columna con el mismo nombre, como Clave del documento. Cada línea se une al documento cuya fila tiene el mismo valor en esa columna, en el orden en que están escritas las líneas. La página elige por usted la tabla de líneas y esa columna; cámbielas en Líneas de, Columna de enlace en los documentos y Columna de enlace en las líneas. También avisa cuando hay líneas que no corresponden a ningún documento, y cuando varias filas comparten una clave (cada una recibe entonces las mismas líneas).

Archivos de inicio

Archivo Excel de inicio y Archivo CSV de inicio descargan un archivo con una columna por cada campo de la plantilla, y una hoja (o un archivo CSV) por cada lista con la columna Clave del documento ya preparada. Rellénelo y súbalo tal cual.

Un documento a partir de muchas filas

Con una plantilla que crea un documento a partir de muchos registros (una lista, una página por registro o etiquetas), todas las filas del archivo crean un solo documento, cada fila un registro, hasta 500 registros. El formulario crea un documento a partir de un registro.

Lo que cuesta

Los documentos creados aquí son suyos y cuentan como documentos que usted genera: los cubre su puesto, o la cuota gratuita mensual y después sus paquetes de documentos. Nunca usan la cuota de automatización de Business.

Antes de empezar, la página indica cuántos documentos va a crear y cuántos le quedan este mes, paquetes incluidos. Si no bastan, lo dice y no empieza; si no queda ninguno, muestra el mismo mensaje que en el resto del portal, con un enlace a Facturación para los administradores.

Seguir la ejecución

Un archivo grande se envía en lotes de hasta 50 documentos. En el plan Free los lotes salen unos pocos por minuto, y la página espera entre ellos por sí sola.

Cada fila muestra su progreso, y después un enlace Descargar o el motivo del fallo. Al terminar:

• Descargar todo (.zip) descarga todos los documentos terminados en un único archivo zip;
• Reintentar, seguido del número de filas fallidas, vuelve a enviar esas filas;
• Generar más documentos vuelve al formulario o al archivo.

Puede Detener una ejecución: las filas aún no enviadas aparecen como fallidas, listas para reintentar.

Los documentos también aparecen en Documentos, con el origen Página Generar. La página Generar no envía documentos para firma.

Límites

• 10.000 filas por archivo.
• 50 imágenes por documento, como enlaces https a sitios web públicos.
• 500 registros en un documento combinado.