Plantillas de Excel y PowerPoint

Una plantilla no tiene por qué ser un documento de Word. Suba un libro de Excel (.xlsx) o una presentación de PowerPoint (.pptx) y AutomaDoc lo completa del mismo modo: los mismos marcadores {Campo}, los mismos filtros, bucles y condiciones. Se conservan su formato, sus fórmulas, gráficos e imágenes.

Suba el archivo

En la pestaña Plantilla, haga clic en Subir archivo de plantilla (o Reemplazar plantilla) y elija un archivo .docx, .xlsx o .pptx. Para una aprobación, use Subir un archivo en el Portal de empresa. El tipo de plantilla se muestra junto al nombre del archivo.

AutomaDoc lee el propio archivo para saber qué es, así que un archivo renombrado se reconoce igualmente. No se aceptan archivos con macros (.docm, .xlsm, .pptm): guarde una copia sin macros y súbala.

Generar automáticamente y la plantilla inicial de aprobaciones siempre crean una plantilla de Word.

Elija el formato de salida

En Formato de salida, elija el formato de la propia plantilla (un libro de Excel o una presentación de PowerPoint) o PDF. La salida como imagen (.png) solo está disponible para plantillas de Word.

Libros de Excel

Escriba los marcadores en las celdas, en cualquier hoja:

En una celda	Lo que obtiene
`{Cliente}`	El valor, como en Word. Se conserva el texto que lo rodea: `Factura para {Cliente}`.
`{Importe}` solo en una celda	Un número real, para que se apliquen sus fórmulas y el formato numérico de la celda.
`{Fecha}` solo en una celda con formato de fecha	Una fecha real de Excel, en la zona horaria de la plantilla.
`{Importe \| currency:"USD"}`	Texto: un filtro que da formato a un valor produce texto con formato.

El texto que solo parece un número, como un número de cuenta 00123, sigue siendo texto.

Repetir filas para una lista

Ponga {#Items} en la primera celda de una fila y {/Items} en una celda posterior de la misma fila (una celda de texto, no una fórmula). Esa fila se repite para cada elemento, con sus campos dentro. Aquí el bucle está en la fila 5:

A	B	C	D	E
`{#Items}{Producto}`	`{Cantidad}`	`{Precio}`	`=B5*C5`	`{/Items}`
		Total	`=SUM(D5:D5)`

Todo lo que está debajo baja, y las fórmulas lo siguen: =B5*C5 pasa a =B6*C6 en la fila siguiente, y =SUM(D5:D5) pasa a sumar todas las filas de elementos. También siguen las celdas combinadas, el formato condicional, la validación de datos, los rangos con nombre, el área de impresión, las tablas y los rangos de los gráficos. Para repetir un bloque de varias filas, ponga {/Items} en la última fila del bloque. Los bucles pueden anidarse y una hoja puede tener varios.

Si la lista está vacía, la fila se conserva una vez, vacía, para que los totales de debajo sigan funcionando.

Las fórmulas de una fila de bucle se comportan como si se rellenaran hacia abajo, así que =D4+B5-C5 lee la fila de encima de cada copia. Para apuntar a una celda fija fuera del bucle, como el total, escríbala con $: =D5/$D$6.

Mostrar filas solo si

{#if Descuento} en una celda y {/if} en una celda posterior (de la misma fila o de una fila siguiente) elimina esas filas cuando la condición es falsa. Dentro de una sola celda, {#if Descuento}Descuento: {Descuento}{/if} solo cambia el texto de esa celda, como en Word.

Imágenes, encabezados y pies de página

Una imagen cuyo Texto alternativo es {Logo}, {QR:ID_Pedido} o {BARCODE:SKU} se reemplaza, como en Word. Una imagen en una fila de bucle se repite con la fila: por ejemplo, un código QR por línea. Los marcadores también funcionan en el encabezado y el pie de página (Insertar → Encabezado y pie de página).

Las fórmulas se recalculan al abrir el archivo en Excel o LibreOffice, y en el PDF. Una aplicación que solo muestra una vista previa de la hoja sin calcularla puede mostrar vacías las celdas con fórmulas.

Imágenes en una celda

{%Logo} solo en una celda coloca la imagen ahí, ajustada a la celda (o a su área combinada) y manteniendo sus proporciones. Los filtros de tamaño como {%Logo | size:100:50} se ignoran: decide la celda. En una fila de bucle, cada fila muestra la imagen de su propio elemento.

Repetir en columnas

{>Details}{Producto} al inicio de una celda repite esa celda hacia la derecha, una columna por elemento: ponga una celda así en cada fila (producto, precio, cantidad) para una comparación lado a lado. {#Details | horizontal}{Producto}{/Details} en una celda hace lo mismo. Hasta 20 columnas; las copias reemplazan lo que haya en las celdas de la derecha. Una fórmula sobre la fila no se amplía, así que escriba su rango sobre las columnas que la lista puede ocupar, por ejemplo =SUM(B3:U3).

Presentaciones de PowerPoint

Los marcadores funcionan en cualquier texto de una diapositiva y en las notas del orador. Un bucle o una condición repite lo más pequeño que contiene sus dos etiquetas:

Dónde están las dos etiquetas	Qué se repite
En el mismo párrafo	Ese texto, como en Word: `{#Etiquetas}{.}, {/Etiquetas}`
En párrafos distintos de un cuadro de texto	Esos párrafos: una viñeta por elemento
En celdas distintas de una tabla	Esas filas de la tabla: una fila por elemento
En formas distintas de la diapositiva	La diapositiva entera: una diapositiva por elemento

Para una diapositiva por producto, ponga {#Productos} en un cuadro de texto (por ejemplo, el título) y {/Productos} en otro, en cualquier lugar de la diapositiva. Con una lista vacía, o un {#if …} falso escrito del mismo modo, la diapositiva se omite. Las imágenes cuyo Texto alternativo es un marcador se reemplazan y se ajustan a su recuadro.

Una diapositiva por elemento sin etiqueta de cierre. {:Productos} en cualquier lugar de una diapositiva hace que toda la diapositiva se repita para cada producto; los filtros funcionan como en cualquier bucle ({:Productos | where:"Precio > 10"}). Sobre un valor único o una casilla, la misma etiqueta muestra la diapositiva cuando tiene un valor y la omite si no lo tiene: {:Mostrar_Precios}.

Una imagen en una forma. Un cuadro de texto o una forma que solo contiene {%Foto}, {QR:Num_Pedido}, {BARCODE:SKU} o un campo de adjuntos como {Foto} se convierte en esa imagen, ajustada y centrada en la forma. Un cuadro de marcador de posición del diseño de la diapositiva que nunca se ha movido ni redimensionado en la diapositiva sigue siendo texto: dibuje en su lugar un cuadro de texto normal.

Los patrones y diseños de diapositiva no se completan, y los datos de un gráfico quedan como los dejó.

Aún no disponible

Las tablas dinámicas no se actualizan.
Los marcadores dentro de fórmulas (=B5*{Tasa}) no se reemplazan; ponga el valor en una celda y haga referencia a esa celda.
Excel: un bucle debe empezar y terminar en la misma hoja. PowerPoint: un bucle que repite diapositivas debe empezar y terminar en la misma diapositiva.