Tạo từ biểu mẫu hoặc bảng tính

Các mẫu mà tài khoản của bạn lưu trong Cổng thông tin công ty (mẫu API, và các mẫu đọc sổ làm việc Excel, danh sách SharePoint, bảng Dataverse hoặc trang tính Google) có thể tạo tài liệu ngay trong cổng, không cần gọi API tài liệu. Nhập dữ liệu của một tài liệu vào biểu mẫu, hoặc tải lên tệp CSV hay Excel và nhận một tài liệu cho mỗi dòng.

Trang này dành cho các tài khoản đăng nhập bằng Microsoft, Google hoặc địa chỉ email. Mẫu Lark Base được tạo từ tiện ích mở rộng AutomaDoc trong Base của bạn.

Mở trang Tạo

Mở Mẫu trong Cổng thông tin công ty.
Trong menu của dòng mẫu, nhấp Tạo. Trên trang của chính mẫu đó, nút Tạo cũng làm như vậy.

Mẫu cần có tệp trước. Nếu chưa có, hãy tải tệp lên hoặc tạo bằng trình thiết kế mẫu.

Điền biểu mẫu

Nhấp Điền biểu mẫu. Mỗi trường của mẫu có một ô, đặt tên như trong mẫu: Customer_name điền vào {Customer_name}, và Customer.Email điền vào trường Email của một bản ghi liên kết.

Trường hình ảnh nhận liên kết https tới hình ảnh trên một trang web công khai.
Danh sách mà mẫu lặp lại, như {#Items}…{/Items}, là một bảng: mỗi hàng là một dòng hàng, mỗi cột là một trường của dòng. Thêm dòng thêm một hàng; biểu tượng thùng rác xóa một hàng. Các hàng trống bị bỏ qua.

Nhấp Tạo tài liệu.

Tải lên tệp CSV hoặc Excel

Nhấp Tải tệp lên, rồi Chọn tệp CSV hoặc Excel. Tệp được đọc trong trình duyệt của bạn; chỉ dữ liệu của từng tài liệu được gửi đi.

Mỗi dòng tạo một tài liệu. Dòng đầu tiên chứa tên cột.
Mỗi cột điền vào trường có cùng tên. Tên được đọc theo cách AutomaDoc đặt tên mọi trường: khoảng trắng và dấu câu thành _, nên cột Invoice No. điền vào {Invoice_No_}, và Customer.Name điền vào một trường của bản ghi liên kết. Chữ hoa và chữ thường không quan trọng ở đây. Bảng Cột và trường cho biết mỗi cột điền vào đâu; thay đổi ở Điền vào, hoặc chọn Không dùng. Các trường không có cột nào điền được liệt kê và để trống.
Xem trước các dòng đầu hiển thị các tài liệu đầu tiên đúng như khi được gửi.

Tệp CSV có thể phân tách giá trị bằng dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc tab, theo cách Excel lưu trong ngôn ngữ của bạn. Trong tệp Excel, ô số được gửi dưới dạng số và ô ngày dưới dạng ngày viết 2026-01-31 (kèm giờ khi ô hiển thị giờ), để các bộ lọc number, currency và date của mẫu định dạng chúng. Văn bản giữ nguyên như đã nhập, kể cả số 0 ở đầu. Trang tính ẩn bị bỏ qua.

Dòng hàng

Danh sách mà mẫu lặp lại lấy các dòng từ một bảng khác:

trong tệp Excel, một trang tính khác đặt tên giống danh sách (Items cho {#Items});
với CSV, một tệp CSV khác đặt tên giống danh sách (Items.csv), thêm bằng Thêm tệp dòng hàng.

Cả hai bảng cần một cột cùng tên, ví dụ Khóa tài liệu. Mỗi dòng hàng được ghép vào tài liệu có cùng giá trị ở cột đó, theo thứ tự đã viết. Trang tự chọn bảng dòng hàng và cột đó cho bạn; thay đổi ở Dòng hàng từ, Cột liên kết trong tài liệu và Cột liên kết trong dòng hàng. Trang cũng báo khi có dòng hàng không khớp tài liệu nào, và khi nhiều dòng dùng chung một khóa (khi đó mỗi dòng nhận cùng các dòng hàng).

Tệp mẫu

Tệp Excel mẫu và Tệp CSV mẫu tải xuống một tệp có một cột cho mỗi trường của mẫu, và một trang tính (hoặc một tệp CSV) cho mỗi danh sách với cột Khóa tài liệu đã có sẵn. Điền vào rồi tải lên nguyên như vậy.

Một tài liệu từ nhiều dòng

Với mẫu tạo một tài liệu từ nhiều bản ghi (danh sách, mỗi bản ghi một trang, hoặc nhãn), tất cả các dòng trong tệp tạo một tài liệu, mỗi dòng là một bản ghi, tối đa 500 bản ghi. Biểu mẫu tạo một tài liệu từ một bản ghi.

Chi phí

Tài liệu tạo ở đây là của bạn, được tính như tài liệu bạn tự tạo: chỗ ngồi của bạn bao gồm chúng, hoặc hạn mức miễn phí hằng tháng rồi đến các gói tài liệu của bạn. Chúng không bao giờ dùng hạn mức tự động hóa của Business.

Trước khi bắt đầu, trang cho biết lượt chạy tạo bao nhiêu tài liệu và bạn còn bao nhiêu trong tháng này, tính cả gói. Nếu không đủ, trang báo và không bắt đầu; nếu không còn, trang hiển thị cùng thông báo như ở nơi khác, kèm liên kết tới Thanh toán cho quản trị viên.

Theo dõi lượt chạy

Tệp lớn được gửi theo lô, mỗi lô tối đa 50 tài liệu. Với gói Free, các lô được gửi vài lần mỗi phút, và trang tự chờ giữa các lô.

Mỗi dòng hiển thị tiến độ, sau đó là liên kết Tải xuống hoặc lý do thất bại. Khi xong:

Tải xuống tất cả (.zip) tải mọi tài liệu đã xong trong một tệp zip;
Thử lại, kèm số dòng thất bại, gửi lại các dòng đó;
Tạo thêm tài liệu quay lại biểu mẫu hoặc tệp.

Bạn có thể Dừng một lượt chạy: các dòng chưa gửi được liệt kê là thất bại, sẵn sàng để thử lại.

Các tài liệu cũng có trong Tài liệu, với nguồn Trang Tạo. Trang Tạo không gửi tài liệu để ký.

Giới hạn

10.000 dòng mỗi tệp.
50 hình ảnh mỗi tài liệu, dưới dạng liên kết https tới trang web công khai.
500 bản ghi trong một tài liệu kết hợp.